Informe de comercio exterior colombiano enero-septiembre 2020

1. Exportaciones septiembre

Para el mes de septiembre del año 2020 las ventas externas del país fueron de USD FOB 2.531,5 millones y presentaron una caída de 17,5% en relación con el mismo mes de 2019. Esta cifra muestra un comportamiento más estable frente a los efectos de la pandemia en las exportaciones del país, logrando por tres meses consecutivos valores similares. Sin embargo, se requiere avanzar en acciones que permitan lograr la senda de crecimiento y de esta manera, lograr los niveles previos a la pandemia.

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas alcanzaron ventas por valor de USD FOB 946,6 millones participando con 37,4% del total de las exportaciones, seguido por las manufacturas con USD FOB 653,1 millones y 25,8% de participación. En tercer lugar, los productos agropecuarios con USD FOB 436,7 millones en ventas y 17,3% de participación, otros sectores USD FOB 294,6 millones 11,6% de participación, y el grupo de productos de alimentos y bebidas con USD FOB 200,6 millones y 7,9% de participación.

Exportaciones enero – septiembre

Para el periodo de enero – septiembre del 2020 se registraron ventas externas por valor de USD FOB 22.843,4 millones, presentando un decrecimiento de 23,6% comparado con el mismo periodo del año anterior donde se alcanzaron ventas al exterior por valor de USD FOB 29.889,0 millones. La mayor participación en las es del rubro de combustibles y productos de industrias extractivas (44,9%), seguido por manufacturas (21,6%), agropecuarios (17,7%), otros sectores (8,5%), y alimentos y bebidas (7,4%).

Grupos de exportación

Agropecuario

En el periodo enero – septiembre 2020, las exportaciones de productos agropecuarios fueron de USD FOB 4.033,7 millones, presentando un crecimiento de 2,0% frente al mismo periodo de 2019, donde alcanzaron USD FOB 3.956,5 millones, los principales productos que aportaron al crecimiento fueron los animales vivos no clasificados en el cap. 3 (311,8%), por el contrario, los productos las caídas más representativas para el grupo fueron los productos animales y vegetales en bruto, n.e.p. (-6,3%) y las fibras textiles (-58,0%).

Alimentos y bebidas

En el periodo de enero a septiembre 2020, las exportaciones del grupo de productos alimentos y bebidas alcanzaron el valor de USD 1.688,1 millones, con un crecimiento de 7,1% frente al mismo periodo de 2019, en el cual, se presentaron ventas por valor de USD FOB 1.575,6 millones. Los productos de mayor crecimiento fueron la carne y preparados (43,2%) y productos y comestibles preparados diversos (30,4%), por el contrario, los productos con mayores caídas fueron el tabaco y sus productos (-71,0%) y las bebidas (-25,0%).

Combustibles

El comportamiento del grupo en periodo enero – septiembre de 2020 estuvo principalmente explicado por la caída en las ventas externas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos con -46,7%, restando 33,5 puntos porcentuales al grupo, de igual forma la hulla, coque y briquetas decreció 22,0% restando 5,8 puntos porcentuales al grupo.

Manufacturas

En el mismo periodo, la variación del grupo de productos de manufacturas (-20,1%) se explicó principalmente por la disminución en las ventas externas de vehículos de carretera (-51,1%) contribuyendo negativamente con 4,3 puntos porcentuales al grupo, de igual forma, las manufacturas de minerales no metálico decrecieron -44,1% con contribución negativa de 2,2 puntos porcentuales al grupo.

Otros sectores

Finalmente, se registró un crecimiento en las exportaciones del grupo de otros sectores del 55,5%, explicado principalmente por mayores ventas de oro no monetario que contribuyeron con 55,3 puntos porcentuales al crecimiento del grupo.

Exportaciones no minero-energéticas

Al analizar las exportaciones de productos minero-energéticos o no minero-energéticos, se evidencia una caída en ambos grupos, siendo los productos minero-energéticos los que han sufrido una mayor afectación en el periodo de enero a septiembre de 2020 (-33,2%). Por su parte, las ventas externas de productos no minero-energéticos presentaron una variación de -8,3%. Lo anterior ha modificado la relación entre los dos grupos de productos, alcanzando una participación del 53,4% para las exportaciones minero-energéticas y 46,3% para las exportaciones no minero-energéticas.

Respecto a la diversificación en el periodo analizado, se encuentra que las 10 primeras subpartidas concentran el 39,4% del valor de las exportaciones no minero-energéticas, mostrando una mayor concentración en comparación con el mismo periodo de 2019 donde las 10 primeras subpartidas concentraban el 36,2% del valor del mismo tipo de exportaciones.

Principales aduanas de salida

Durante el periodo analizado, la principal aduana de salida de exportaciones fue Cartagena, representando el 42,2% de la participación total. La fluctuación de las exportaciones a través de esta aduana fue de un -37,3%, al pasar de USD FOB 15.359,9 millones en 2019 a USD FOB
9.632,1 millones para 2020.

En segundo lugar, se encuentra Buenaventura, las exportaciones a través de esta aduana presentaron una menor disminución con una variación de -0,6%, registrando USD FOB 2.924,9 millones en 2020, en comparación con el 2019 donde se alcanzaron salidas por valor de USD FOB 2.942,7 millones. El porcentaje de participación se ubicó en 12,8% para el periodo de referencia.

En el caso de Santa Marta, se observa una disminución en las salidas de exportaciones para el periodo enero-septiembre con una variación de -13,1%, pasando de USD FOB 3.161,7 millones en 2019 a USD FOB 2.746,8 millones para el año 2020. Así mismo se evidencia una participación de las salidas del orden del 12,0% sobre el total nacional.

Adicionalmente se destaca el crecimiento observado en la aduana de Medellín, registrando un valor de USD FOB 1.953,6 millones para el periodo enero-septiembre de 2020, en comparación del mismo periodo anterior con USD FOB 1.376,7 millones, lo cual representa una variación de 41,9%.

Exportaciones según departamento de origen excluyendo petróleo y sus derivados

Analizando los principales departamentos exportadores sin incluir petróleo y sus derivados, Antioquia se ubica en primer lugar alcanzando USD FOB 3.925,2 millones con un crecimiento entre enero-septiembre de 13,7% y una participación de 24,0%. Seguido por Cesar con USD FOB 2.115,6 millones, quien decreció 12,9% y participa con 12,9%. En tercer lugar, se encuentra Bogotá con USD FOB 1.629,9 millones presentando una caída de 11,8% y alcanzando una participación de 10,0%.

Adicionalmente se destacan los departamentos de Caldas y Huila, quienes han presentado un crecimiento en sus exportaciones de 7,8% representado principalmente en los productos del sector cafetero.

Principales destinos de las exportaciones

Durante el periodo de enero – septiembre de 2020, el principal destino de las exportaciones colombianas fue Estados Unidos. La fluctuación de las exportaciones hacia este destino fue de -25,3%, al pasar de USD FOB 8.800,4 millones en 2019 a USD FOB 6.571,2 millones para 2020.

Los principales productos hacia este destino son los combustibles, seguido de vegetales y las perlas y piedras preciosa. Los productos que presentaron mayor crecimiento fueron las perlas y piedras preciosa con 96,3%, pescados y otros con 26,4% y los azucares y contes con 22,2%.

En segundo lugar se ubica China, destino al que las exportaciones pasaron de USD FOB 3.206,2 millones en 2019 a USD FOB 1.910,9 millones en 2020, presentando un decrecimiento de 40,4%. Los principales productos hacia este destino son los combustibles, seguido por las fundiciones de hierro y acero y diversos minerales, adicionalmente los productos de mayor crecimiento fueron las materias plásticas con 381,3%, frutos comestibles con 335,1% y vehículos con 181,3%.

Analizando Panamá, las exportaciones a este destino registraron un valor de USD FOB 1.054,7 millones para el periodo de enero a septiembre 2020, con una variación de -39,2%. Los principales productos hacia este destino fueron los combustibles, productos químicos, y alimentos y bebidas, no obstante, productos como pescados o vehículos han mostrado una apertura y consolidación hacia este destino.

Observando el comportamiento en la participación de los destinos de las exportaciones colombianas se evidencia una tendencia en la diversicación en los mercados de destino, disminuyendo el peso hacia los destinos tradicionales como Estados Unidos, los países agrupados en Aladi, Comunidad Andina, y China. La Unión Europea se ha mantenido relativamente constante, sin embargo, el peso de los demás países de destino se ha incrementado en este periodo en comparación con el año anterior.

2. Importaciones septiembre

En el mes de septiembre de 2020 las compras externas del país fueron de USD CIF 3.475,8 millones y presentaron una caída de 17,2% en relación con el mes de septiembre de 2019. Lo anterior obedeció principalmente a la disminución en el grupo de manufacturas que contribuyó negativamente con 11,5 puntos porcentuales. La recuperación de los niveles de importación previos a la pandemia ha sido lenta, desde el mes de julio se evidenció un incremento moderado en el valor de las importaciones, no obstante, los siguientes dos meses se han presentado dos leves descensos.

En el mes de referencia, las importaciones de manufacturas alcanzaron USD CIF 2.708,9 millones participando con 77,9% del valor total de las importaciones, seguido por los alimentos y bebidas que alcanzaron USD CIF 427,9 millones con una participación de 12,3%. En tercer lugar, los combustibles y productos de las industrias extractivas con USD CIF 234,4 millones y 6,7% de participación, los productos agropecuarios USD CIF 98,6 millones y 2,8% de participación y finalmente los otros sectores con USD CIF 6,0 millones y 0,2% de participación.

Importaciones enero – septiembre

Para el periodo de enero – septiembre del 2020 se registraron compras externas por USD CIF 31.451,7 millones con un decrecimiento de 20,4% comparado con el mismo periodo del año anterior. En el caso de 2019, las compras externas registraron a USD CIF 39.533,6 millones. La mayor participación se presenta en el rubro de manufacturas (76,1%), seguido por alimentos y bebidas (13,5%), combustibles y productos de industrias extractivas (7,4%), agropecuarios (2,8%) y finalmente otros sectores (0,1%).

Grupos de importación

Agropecuario

La adquisición de productos en el exterior del sector agropecuario decreció 10,8% entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo en 2019. Las compras al exterior fueron de USD CIF 885,2 millones. Se registró un crecimiento en animales vivos no incluidos en el capítulo 3 (4,1%). Por el contrario, los productos que disminuyeron sus importaciones fueron el corcho y madera (-40,4%) y la pasta y desperdicios de papel (-29,3%)

Alimentos y bebidas

En el periodo de enero – septiembre 2020, las importaciones del grupo de productos de alimentos y bebidas alcanzaron USD 4.259,6 millones, con un decrecimiento de 1,0% frente al mismo periodo de 2019 que registró compras por USD FOB 4.302,4 millones. Los productos de mayor crecimiento fueron los productos lácteos (45,0%) y los aceites y grasas fijos de origen vegetal (11,2%). Por el contrario, los productos con mayores caídas fueron la carne y sus preparados (-30,3%) y las bebidas (-25,0%).

Combustibles

El comportamiento del grupo estuvo principalmente explicado por caída en las compras externas de petróleo en periodo enero – septiembre de 2020, productos derivados del petróleo y productos conexos con -50,4%, restando 41,0 puntos porcentuales al grupo, de igual forma los metales no ferrosos decrecieron 18,6% restando 2,3 puntos porcentuales al grupo.

Manufacturas

En el periodo enero – septiembre 2020, la variación del grupo se explicó principalmente por la disminución en las compras externas de vehículos de carretera (-33,1%) contribuyendo negativamente con 4,3 puntos porcentuales al grupo, de igual forma, otros equipos de transporte decrecieron 70,9% con contribución negativa de 2,3 puntos porcentuales al grupo.

Otros sectores

Finalmente, el grupo de otros sectores en el periodo enero – septiembre 2020 registró compras externas por valor de USD CIF 39,9 millones frente al periodo 2019 con USD CIF 48,0 millones en 2019, representando un crecimiento de 17,0%.

Importaciones por uso o destino económico (CUODE)

Analizando las importaciones por uso o destino económico se observa una continuidad en la participación de cada grupo, en primer lugar, se encuentran las materias primas y productos intermedios con 45,7% seguido por los bienes de capital y materiales de construcción con 30,0% y finalmente los bienes de consumo con 24,4%.

Respecto al grupo de materias primas y productos intermedios para el periodo de enero – septiembre de 2020 alcanzó compras por valor de USD CIF 14.365,4 millones con una variación de -20,7%, destacándose los productos para industria (excepto construcción), como productos químicos y farmacéuticos, mineros y alimenticios.

En el mismo periodo los bienes de capital y materiales para construcción presentaron compras externas por USD CIF 9.420,4 millones reportando una variación de -23,2%, grupo en el cual se destacan las compras de maquinaria y equipos de oficina para la industria y la maquinaria industrial.

Por último, los bienes de consumo reportan importaciones por un valor de USD CIF 7.659,3 millones, con un decrecimiento de 16,3%. El mayor porcentaje en este grupo está compuesto por los bienes de consumo no duradero como los alimentos o productos farmacéuticos. Por su lado, los principales bienes de consumo duraderos son los vehículos de transporte y máquinas de uso doméstico.

Principales aduanas de ingreso

Durante el periodo de enero – septiembre de 2020, la principal aduana de ingreso de las importaciones es la ubicada en Bogotá, que representó un 27,5% en el total. La fluctuación de las importaciones fue de -12,8%, al pasar de USD CIF 9.730,1 millones en 2019 a USD CIF 8,481,4 millones en 2020.

En segundo lugar, se encuentra Buenaventura. El ingreso de importaciones a través de esta aduana presentó una variación de -13,4%, registrando compras por valor USD CIF 8.088,5 millones en 2020, comparadas con 2019 donde se alcanzaron ingresos en mercancías por valor de USD CIF 9.340,0 millones. El porcentaje de participación de esta aduana fue de 25,7% para el periodo de enero-septiembre de 2020.

Cartagena, en tercer lugar, presentó una disminución en los ingresos de importaciones para el periodo enero-septiembre con una variación de -24,2%, pasando de USD CIF 10.040,7 millones en 2019 a USD CIF 7.605,9 millones para el año 2020. Así mismo se evidencia una participación del
orden del 24,2% sobre el total nacional.

Importaciones según departamento de destino

Los principales departamentos que realizan compras externa son Bogotá, abarcando el 50,2% del total nacional y un variación de -21,8% al pasar de USD CIF 20.183,5 millones en 2019 a USD CIF 15,783,3 millones en 2020.

En segundo lugar, se encuentra Antioquia con una participación de 14,4%, en el periodo enero – septiembre de 2020, que registró importaciones por un valor de USD CIF 4.513,6 millones, en comparación con el mismo periodo del año anterior con USD CIF 5.666,5 millones, lo cual representa una
disminución de 20,3%.

Para el departamento del Valle del Cauca en el periodo enero – septiembre de 2020 se realizaron importaciones por valor de USD CIF 2.848,4 millones en comparación con el mismo periodo del 2019 donde se realizaron compras al exterior por valor de USD CIF 3.195,6 millones, con una variación del -10,9%.

Origen de las importaciones

Teniendo en cuenta los países de origen de los productos importados, Estados Unidos es el principal proveedor del país con una participación de 25,3% en el valor de las importaciones. Para el periodo enero – septiembre de 2020 se registró un valor de USD CIF 7.968,9 millones y una variación de -20,8% respecto al mismo periodo del 2019. Los principales productos importados desde este país son la gasolina para motores y otros aceites ligeros.

En segundo lugar, se ubica China, desde donde las importaciones representaron para el periodo de enero – septiembre de 2020 una participación de 23,8% con un valor de USD CIF 7.500,4 millones con un decrecimiento de 7,2% respecto al 2019. Principalmente se comprar en este país los teléfonos celulares y los productos laminados planos.

Las compras realizadas a México alcanzaron USD CIF 2.088,1 millones en el periodo de enero – septiembre de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior donde se alcanzaron USD CIF 2.878,4 millones, representando una disminución de 27,5%. Los principales productos importados desde este país son la gasolina para motores y otros aceites ligeros, y los vehículos para el transporte de personas.

Observando el comportamiento en la participación del origen de las importaciones se evidencia una relativa estabilidad, siendo China el que logró un incremento de 3,4 puntos porcentuales, restando a las naciones pertenecientes a Aladi diferentes a la Comunidad Andina, y de igual forma afectado la participación de la Unión Europea.

Balanza Comercial

Se registró un déficit en la balanza comercial colombiana entre enero – septiembre de 2020 de USD FOB 6.950,6 millones, el margen de este déficit disminuyó en USD FOB 867,7 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los países con mayor déficit comercial son: China mantiene el mayor décit con USD FOB -5.192,3 millones, seguido por México con USD FOB -3.596,7 millones y en tercer lugar Estados Unidos con una diferencia de USD FOB -1.076,3 millones. Por el contrario, los países con los cuales se mantiene un superávit son: Panamá con USD FOB 1.041,9 millones, seguido por Turquía con USD FOB 613,3 Millones y Ecuador con USD FOB 465,4 millones.

3. Producto Interno Bruto

PIB desde el enfoque del gasto

En el tercer trimestre del 2020 se registró un decrecimiento de la economía colombiana de 9,0%, con respecto al mismo trimestre del 2019. El efecto de la pandemia en la economía nacional ha ocasionado una caída sin precedentes, sin embargo, este trimestre se evidencia una recuperación generada a través de la reactivación económica.

El enfoque del gasto para el comercio exterior muestra las siguientes características en este periodo, las exportaciones decrecieron 24,1%, y las importaciones decrecieron 21,1%. Lo anterior demuestra que el comercio exterior colombiano presenta una caída más grande en la variación anual que el PIB.

PIB desde el enfoque de la producción

Para el tercer trimestre del 2020 el efecto de la pandemia en la economía nacional ha afectado algunas actividades económicas en mayor magnitud que otras. Las actividades artísticas continúan siendo las más afectadas con -29,7% respeto al mismo trimestre del 2019, así mismo, la construcción ha decrecido 26,2%. Las actividades que mantienen el crecimiento son las actividades inmobiliarias con 1,8%, las actividades de agricultura, ganadería y caza con 1,5% y las actividades financieras con 1,5%.