Informe mensual de exportaciones colombianas: Octubre de 2023
Dirección de Asuntos Económicos
1. Exportaciones de Octubre
En el décimo mes de 2023, las ventas externas colombianas alcanzaron la cifra de USD FOB 4.150,8 millones, presentando una caída de 1,5% frente al nivel del mismo mes del año anterior. Por su parte, el peso exportado creció un 13,6%, ubicándose en 8,5 millones de toneladas métricas, jalonado principalmente por el aumento en ventas al exterior de hullas térmicas y petróleo, con ventas en octubre de 2023 de 4,9 y 2,8 millones de toneladas métricas, respectivamente.
Fuente: Analdex con datos DANE
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 54,7% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 21,1%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 17,9%, y Otros sectores con 6,3%.
Fuente: Analdex con datos DANE
2. Exportaciones enero – octubre
En lo acumulado de enero – octubre de 2023, las ventas externas sumaron USD FOB 40.941,7 millones, presentando una variación de -14,2% frente al mismo periodo de 2022 (USD FOB 47.705,8 millones) y de 23,3% frente a 2019 (USD FOB 33.215,5 millones). De igual forma, el volumen exportado alcanzó 81,7 millones de toneladas, registrando un decrecimiento de 3,2%.
La mayor participación es del rubro de combustibles y productos de industrias extractivas (52,3%), seguido por manufacturas (20,7%), agropecuarios, alimentos y bebidas (20,2%) y otros sectores (6,8%).
La caída del valor de las exportaciones colombianas fue explicada principalmente por el decrecimiento en las ventas hacia el resto del mundo de productos como el petróleo y sus derivados (-18,6%), las hullas térmicas (-25,3%), café (-28,8%), plásticos en formas primarias (-36,6%) y aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados (-28,4%).
Fuente: Analdex con datos DANE
3. Grupos de exportación
- Agropecuario, alimentos y bebidas
En el corrido de 2023, las exportaciones agropecuarias se ubicaron en USD FOB 8.277,2 millones, presentando un decrecimiento de 15,2% frente al mismo periodo de 2022, cuando se alcanzaron ventas por un valor de USD FOB 9.756 millones.
Entre los principales productos que contribuyeron a esta caída se encuentran: café, té, cacao, especias y sus preparados (-28,8%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (-28,4%), legumbres y frutas (-8,8%), animales vivos (-36,4%), carne y preparados de carne (-41,6%). Por su parte, creció el valor de las ventas de azúcares, preparados de azúcar y miel (21,7%), cereales (20,4%), aceites y grasas de origen animal o vegetal (87,7%) y pescado (8,8%).
- Combustibles
En el mismo periodo, las exportaciones del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas alcanzaron ventas por valor de USD FOB 21.411,8 millones con un decrecimiento de 19,7%. Esta caída estuvo principalmente explicada por el decrecimiento de las exportaciones del petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-18,6%) y de hullas, coque y briquetas (-25,3%).
- Manufacturas
A octubre de 2023, las ventas externas de manufacturas alcanzaron la cifra de USD FOB 8.465 millones, presentando un decrecimiento de 4,1% frente al mismo periodo de 2022.
La variación del grupo se explicó principalmente por la caída en las ventas externas de plástico en formas primarias (-36,6%), hierro y acero (-27,1%). Por su parte, compensó el aumento de las exportaciones en sectores claves como manufacturas de metales (22,0%), vehículos de carretera (42,2%), maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos (17,7%) y manufacturas de minerales no metálicos (18,8%).
- Otros sectores
Finalmente, el grupo de otros sectores registró exportaciones por un valor de USD FOB 2.787 millones en el agregado de los diez primeros meses del año, presentando un crecimiento de 14,5%, explicado principalmente por el aumento de las ventas de oro no monetario, cuya variación fue de 14,3%.
4. Composición de las Exportaciones no minero-energéticas (NME)
La canasta de exportación no minero-energética presentó una caída de 9,2% en los primeros diez meses del año, con un total exportador de USD FOB 16.524 millones. Lo anterior, debido a una fuerte reducción de la demanda externa que ha afectado particularmente a los productos agropecuarios como café, flores, banano y aceites animales o vegetales.
De igual manera, las exportaciones minero-energéticas decrecieron 17,3%, dinámica que se explica en principal medida por la caída de las exportaciones de los aceites crudos de petróleo (-22,7%). Por su parte, las exportaciones de perlas finas crecieron 15,0%.
Cabe señalar que ambos grupos mantienen una dinámica similar a la registrada en prepandemia,con un 59,6% para las exportaciones minero-energéticas y 40,4% para las exportaciones no minero-energéticas.
Entre los principales productos no minero-energéticos exportados en este periodo, según el capítulo arancelario, se encuentran los relacionados con café, té, yerba mate y especias USD FOB 2.371 millones, seguido por plantas vivas y productos de la floricultura con USD FOB 1.779 millones y las materias plásticas y manufacturas USD FOB 1.282 millones.
Por otro lado, para el grupo minero-energético (ME) el valor de sus exportaciones se ubicó en USD FOB 24.417 millones. Los productos con mayores ventas externas fueron aceites crudos de petróleo con USD FOB 10.399 millones y hullas térmicas con USD FOB 6.251 millones.
Fuente: Analdex, datos DANE
Fuente: Analdex, datos DANE
5. Principales destinos de las exportaciones
En lo corrido del año 2023 al mes de octubre, el principal destino de las ventas externas colombianas continuó siendo Estados Unidos con un decrecimiento del 11,9%, al pasar de USD FOB 12.433 millones en 2022 a USD FOB 10.959 millones en 2023. Este destino representa el 26,8% de las ventas externas del país.
Los principales productos vendidos a este país fueron: combustibles y plantas y productos de la floricultura representando cerca 41,4% de exportaciones a este destino. Adicionalmente, los productos que le siguen en participación de ventas fueron perlas y piedras preciosas (10,8%), plantas vivas y productos de la floricultura (12,8%) y café, té, yerba mate y especias (8,9%).
Fuente: Analdex, datos DANE
En segundo lugar, se ubica la Unión Europea, destino que alcanzó ventas por un valor de USD FOB 5.653 millones, presentando un decrecimiento de 12,1%. Los productos exportados con una importante variación entre ambos periodos fueron Pescados (17,9%) y textiles (139,2%). Por otro lado, productos como el café, aceite de palma y ferroníquel decrecieron un 30,6%, 64,9% y -29,1% respectivamente.
Panamá, en tercer lugar, pasó de una cifra de USD FOB 5.016 millones en los primeros diez meses de 2022 a USD FOB 3.903 millones en 2023, presentando un decrecimiento de 22,2%. Los principales productos exportados hacia este destino fueron combustibles con una participación de 92,4% y una caída de 23,6%. Por su parte, los grupos de productos de mayor repunte fueron fundición, hierro y acero (178,1%), perlas y piedras preciosas (198,4%) y pescados y otros (146,0%).
De esta manera, Estados Unidos (26,8%), la Unión Europea (13,8%) y Panamá (9,5%), representan el 50% del total de exportaciones colombianas. Se destaca el repunte del crecimiento en exportaciones mayores al 500% en países como Bulgaria, Croacia, Letonia y Luxemburgo; así como de Polonia (358,8%) y Malta (366,5%). Por su parte, el valor de las exportaciones hacia Cuba creció un 88,5%, hacia Puerto Rico 56,6% y hacia Singapur 51,6%.
Además de lo anterior, las exportaciones a Venezuela presentaron un crecimiento de 3,7% al pasar de USD FOB 513 millones en los primeros diez meses del 2022 a USD FOB 532 millones en el mismo periodo del 2023. De igual manera, en el mes de octubre, las ventas crecieron 9,8%, al pasar de USD 55,6 millones a USD 61 millones, a diferencia de los meses anteriores donde en comparación tenían una variación negativa.
5.1. Composición de los principales destinos de las exportaciones
Observando el comportamiento en la participación de los destinos de las exportaciones colombianas en lo corrido del año hasta octubre de 2023, se evidencia un cambio considerable en la diversificación de algunos mercados exportables, aumentando significativamente la participación en puntos porcentuales de los destinos tradicionales como Unión Europea (+0,33 p.p.), China (+0,71 p.p.) y la Comunidad Andina (+1,19 p.p.). Por su parte, cayó la participación de Panamá (-0,98 p.p.) y Mercosur (-0,38 p.p.), principalmente por la caída de las exportaciones de combustibles.
Fuente: Analdex, datos DANE
5.2. Aprovechamiento de los Acuerdos comerciales
Por su parte, al analizar la composición de las exportaciones entre países con Acuerdo y países sin Acuerdo, se evidencia que el 67,3% de las exportaciones colombianas en el corrido de 2023 tienen como destino países con los que se tiene Acuerdos Comerciales, lo que corresponde a USD FOB 27.558 millones de los USD FOB 40.941 millones totales exportados.
Aprovechamiento de acuerdos comerciales – Exportaciones enero – octubre
Fuente: Analdex, datos de DANE
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Proyectado por: Juan Sebastián González Ramírez
Revisado por: Giovanni Andrés Gómez – Juan Camilo Alarcón Saavedra
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